Investimenti
Gestire il risparmio con un progetto
Investire non significa semplicemente cercare il rendimento più elevato, ma costruire una strategia coerente con i propri obiettivi, il tempo disponibile e il livello di rischio coerente con la propria situazione e con i propri obiettivi.
Parto dall’analisi della situazione finanziaria e delle esigenze del cliente per definire un percorso di investimento e verificarne nel tempo la coerenza con gli obiettivi stabiliti.
- Analisi delle esigenze e degli obiettivi
- Orizzonte temporale e profilo di rischio
- Pianificazione degli investimenti
- Verifica periodica del percorso
Pianificazione patrimoniale
Dare una direzione alle proprie risorse
Il patrimonio non è costituito soltanto dagli investimenti.
Liquidità, investimenti, previdenza e protezione dovrebbero essere considerati all’interno di un progetto complessivo.
La pianificazione patrimoniale parte dalla situazione attuale per individuare priorità e obiettivi e organizzare le diverse risorse in maniera coerente con le esigenze personali, familiari e professionali.
- Analisi della situazione patrimoniale
- Definizione degli obiettivi
- Organizzazione delle risorse
- Coordinamento tra investimenti, previdenza e protezione
Previdenza
Preparare oggi il reddito di domani
La previdenza complementare permette di costruire nel tempo risorse destinate a integrare il reddito pensionistico futuro.
La pianificazione previdenziale parte dalla situazione personale e professionale, dalla previdenza obbligatoria, dal tempo disponibile e dagli obiettivi futuri, per valutare le soluzioni coerenti con le esigenze individuate.
- Analisi della situazione previdenziale
- Definizione degli obiettivi pensionistici
- Valutazione dell’orizzonte temporale
- Verifica nel tempo del percorso previdenziale
Protezione
Proteggere ciò che hai costruito
Una pianificazione completa non riguarda soltanto ciò che vogliamo costruire, ma anche ciò che è importante proteggere.
Nell’ambito della mia attività di intermediazione assicurativa aiuto il cliente a individuare i principali rischi che possono interessare la persona, la famiglia, il patrimonio o l’attività professionale e a valutare le soluzioni di protezione coerenti con le esigenze individuate.
- Protezione della persona e della famiglia
- Protezione del patrimonio
- Protezione dell’attività professionale
- Analisi delle esigenze assicurative
