Fabrizio Rinaldi

Il professionista dietro Investore

Sono Fabrizio Rinaldi e attraverso Investore mi occupo di consulenza in ambito finanziario e assicurativo.Nel mio lavoro parto dalla persona prima ancora che dagli strumenti finanziari: dalla sua situazione, dalle esigenze, dagli obiettivi e dal tempo disponibile per raggiungerli.

Credo che investimenti, previdenza e protezione non debbano essere considerati separatamente, ma possano essere inseriti all’interno di una pianificazione coerente con il progetto personale, familiare e professionale del cliente.Per questo considero la consulenza un percorso nel tempo: ascoltare, analizzare, pianificare e verificare.

Il mio modo di lavorare

Non credo nelle soluzioni uguali per tutti. Il primo passo è comprendere dove si trova oggi il cliente e dove vuole arrivare. Solo successivamente vengono valutate le soluzioni finanziarie, previdenziali e assicurative coerenti con le esigenze individuate.

Il rapporto non termina con una scelta iniziale: obiettivi, mercati e situazioni personali cambiano. Per questo ritengo fondamentale verificare periodicamente il percorso intrapreso.

A chi mi rivolgo

Lavoro con privati, famiglie, liberi professionisti e imprenditori che desiderano organizzare le proprie risorse finanziarie con maggiore consapevolezza.

In particolare, per chi dedica gran parte del proprio tempo all’attività professionale, la consulenza può aiutare a mettere in relazione patrimonio, investimenti, liquidità, previdenza e protezione, definendo priorità e obiettivi nel tempo.

Investore

Investore nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento personale nell’ambito della pianificazione finanziaria e assicurativa.

Il principio che ne guida l’attività è semplice: il patrimonio deve servire agli obiettivi della persona, non il contrario.

La mia attività professionale

Mi occupo di consulenza in ambito finanziario e assicurativo, affiancando il cliente nella gestione delle proprie risorse e nella costruzione di una pianificazione coerente con le sue esigenze e i suoi obiettivi.

Consulenza finanziaria

Affianco il cliente nell’analisi delle proprie esigenze finanziarie, nella gestione del risparmio e nella pianificazione degli investimenti, considerando obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.

L’obiettivo è costruire un percorso coerente con la situazione personale e professionale del cliente e verificarlo nel tempo, adattandolo quando cambiano esigenze e priorità.

Consulenza e intermediazione assicurativa

Nell’ambito assicurativo aiuto il cliente a individuare i principali rischi personali, familiari e professionali e a valutare le soluzioni di protezione coerenti con le esigenze emerse.

La protezione assicurativa viene quindi considerata come parte della pianificazione complessiva, con l’obiettivo di tutelare la persona, la famiglia, l’attività professionale e il patrimonio dagli eventi che potrebbero comprometterne l’equilibrio.

Iscrizioni professionali

L’attività di Fabrizio Rinaldi si svolge nell’ambito della consulenza finanziaria e dell’intermediazione assicurativa, secondo le rispettive iscrizioni professionali.