Investore
Un punto di riferimento per la pianificazione finanziaria e assicurativa
Investore nasce con l’obiettivo di aiutare privati, famiglie, liberi professionisti e imprenditori a organizzare le proprie risorse finanziarie in modo coerente con i propri obiettivi.
Investimenti, patrimonio, previdenza e protezione sono spesso affrontati separatamente. Investore parte invece da una visione complessiva: comprendere la situazione attuale, individuare le priorità e costruire un percorso da verificare nel tempo.
Al centro della consulenza non ci sono i prodotti, ma la persona, le sue esigenze e gli obiettivi che vuole raggiungere.
Il principio che guida Investore
Il patrimonio deve servire ai tuoi obiettivi.
Ogni scelta finanziaria o assicurativa dovrebbe avere una funzione precisa all’interno di un progetto.
Per questo il percorso parte dall’ascolto e dall’analisi della situazione del cliente, prosegue con la definizione degli obiettivi e con la pianificazione delle scelte coerenti con le esigenze individuate.
Il percorso viene poi verificato nel tempo, perché esigenze, priorità e situazioni personali e professionali possono cambiare.
Quattro aree, un unico progetto
Investimenti · Pianificazione patrimoniale · Previdenza · Protezione
Quattro ambiti differenti che possono essere coordinati all’interno di una pianificazione complessiva.
Investimenti
Gestire il risparmio attraverso un percorso coerente con obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Pianificazione patrimoniale
Organizzare le proprie risorse definendo priorità e obiettivi personali, familiari e professionali.
Previdenza
Pianificare nel tempo le risorse destinate a integrare il reddito pensionistico futuro.
Protezione
Individuare i principali rischi che possono interessare la persona, la famiglia, il patrimonio o l’attività professionale e valutare le esigenze di protezione.
Un rapporto costruito nel tempo
La consulenza non si esaurisce in una singola scelta.
Situazioni personali, attività professionali, mercati ed esigenze cambiano nel tempo. Per questo è importante verificare periodicamente il percorso intrapreso e valutarne la coerenza con gli obiettivi stabiliti.
Investore vuole essere un punto di riferimento nel tempo, accompagnando il cliente nelle diverse fasi della propria vita personale e professionale.
Dietro Investore c’è Fabrizio Rinaldi
Investore è il progetto professionale attraverso il quale Fabrizio Rinaldi svolge la propria attività nell’ambito della consulenza finanziaria e dell’intermediazione assicurativa.
L’approccio parte dall’ascolto del cliente e dalla comprensione delle sue esigenze, per costruire un percorso che metta in relazione patrimonio, investimenti, previdenza e protezione.
Parliamo dei tuoi obiettivi
Il primo colloquio serve a comprendere la tua situazione, le esigenze e gli obiettivi che vuoi raggiungere e a valutare se e in che modo un percorso di consulenza possa esserti utile.